Bảng tin tài chính, Kiến thức hàng hóa

Giá Arabica lấy lại sắc xanh khi lo ngại về nguồn cung còn hiện hữu

Kết thúc phiên giao dịch 4/3, giá Arabica hồi 1,96%, lấy lại những gì đã mất trong phiên trước đó, giá Robusta tăng thêm 1,46%,

Nguyên liệu công nghiệp

Kết thúc phiên giao dịch 4/3, giá Arabica hồi 1,96%, lấy lại những gì đã mất trong phiên trước đó, giá Robusta tăng thêm 1,46%, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Đồng Real nội địa của Brazil tiếp tục mạnh lên, kết hợp cùng hoạt động xuất khẩu cà phê ảm đạm tại Honduras đã giúp giá Arabica lấy lại đà tăng.

Đồng Real tăng khi Chỉ Số Lạm Phát IGP-Fipe tháng 2 của Brazil giữ nguyên mức tăng 0,46% của tháng trước. Điều này kéo tỷ giá USD/BRL giảm 0,17%. Chênh lệch tỷ giá thu hẹp đã gây tâm lý hạn chế bán cà phê từ phía nông dân Brazil và thúc đẩy lực mua chiếm ưu thế trên thị trường.

Bên cạnh đó, theo Viện cà phê Honduras (IHCAFE), xuất khẩu cà phê trong tháng 2/2024 của nước này tăng 26% so với 2/2023 nhờ những chuyến hàng trì hoãn từ tháng 1. Đồng thời, lũy kế xuất khẩu cà phê trong 5 tháng đầu niên vụ 23/24 của Honduras giảm khoảng 1% so với vụ trước. Điều này cho thấy rủi ro thiếu hụt nguồn cung vẫn rình rập trên thị trường.

Với Robusta, nắng nóng kéo dài tại khu vực gieo trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam đã làm gia tăng lo ngại về triển vọng nguồn cung kém khả quan. Hơn nữa, tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU tiếp tục giảm 600 tấn trong phiên 3/3, kéo tổng lượng cà phê lưu trữ tại đây về còn 23.590 tấn.

Giá đường 11 dẫn đầu đà giảm với 2,32%, về mức thấp nhất trong hai tháng qua khi thị trường tiếp tục phản ứng với tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất tại các quốc gia cung ứng hàng đầu. Nhà kinh doanh hàng hóa Wilmar cho biết, vụ mía đường tại Ấn Độ và Thái Lan đang đón nhận kết quả tốt hơn dự kiến trong giai đoạn thu hoạch. Nguyên liệu đầu vào cải thiện góp phần thúc đẩy nguồn cung đường nới lỏng trong thời gian tới.

Giá bông suy yếu 1,04%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Doanh số bán bông kém tích cực tại Mỹ dường như vẫn để lại dư âm trên thị trường. Trong báo cáo xuất khẩu tuần kết thúc ngày 22/2, bán hàng bông của Mỹ trong niên vụ 23/24 chỉ đạt 40.000 kiện, giảm 69% và 83% so với tuần trước và trung bình 4 tuần. Doanh số sụt giảm 4 tuần liên tiếp đã phản ánh nhu cầu quốc tế đối với bông Mỹ đang có dấu hiệu chững lại.

Giá ca cao tăng mạnh thêm 4,09%, lên mức cao nhất lịch sử. Rủi ro thiếu hụt nguồn cung tại các nước sản xuất chính tiếp tục là yếu tố then chốt thúc đẩy giá đi lên. Các nhà xuất khẩu cho biết, tính từ đầu vụ đến ngày 3/3/2024, lượng ca cao vận chuyển đến các cảng tại Bờ Biển Ngà đã đạt 1,917 triệu tấn, giảm 29% so với cùng kỳ vụ trước.

Kim loại

Khép lại ngày giao dịch 4/3, thị trường kim loại khởi động tuần mới với sắc xanh áp đảo. Đối với kim loại quý, nhờ sự suy yếu của đồng USD và vai trò trú ẩn được thúc đẩy, giá bạc và giá bạch kim tiếp nối đà tăng từ phiên cuối tuần trước. Trong đó, giá bạc tăng 2,68% lên 23,99 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Đây cũng là phiên đánh dấu mức tăng theo ngày lớn nhất của giá bạc trong vòng 7 tuần. Giá bạch kim cũng chinh phục lại mốc 900 USD/ounce, chốt phiên tại 904,3 USD/ounce sau khi tăng 1,84%.

Trong phiên hôm qua, đồng USD suy yếu tiếp tục là yếu tố kéo dòng tiền chảy vào nhóm kim loại quý. Chỉ số Dollar Index chốt phiên giảm về 103,83 điểm, đánh dấu hai phiên giảm liên tiếp. Đồng bạc xanh đang phải chịu áp lực sau những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ chững lại, thể hiện qua loạt số liệu được công bố tuần trước bao gồm lạm phát hạ nhiệt trong khi hoạt động sản xuất suy yếu và tâm lý tiêu dùng ảm đạm.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh xung đột địa chính trị leo thang, nhà đầu tư cũng chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư trú ẩn an toàn, trong đó có kim loại quý.

Theo nguồn tin cho biết hôm thứ Hai (4/3), lực lượng Israel đã đột kích vào thủ đô hành chính Ramallah của Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng trong đêm, chiến dịch lớn nhất của họ vào thành phố này trong nhiều năm. Hiện tình trạng bạo lực đã gia tăng khắp Bờ Tây song song với cuộc chiến ở Gaza.

Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tiếp nối đà giảm từ phiên cuối tuần trước, chốt phiên tại mức 3,85 USD/pound sau khi giảm 0,12%. Với vai trò là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, tâm lý lo ngại Trung Quốc không ban hành các chính sách kinh tế lớn đã làm gia tăng sức bán đồng trong phiên.

Cuộc họp Quốc hội nhân dân toàn quốc (NPC) thường niên sẽ diễn ra từ ngày 5/3 đến 11/3, dự kiến sẽ công bố những mục tiêu và chính sách kinh tế quan trọng. Tuy vậy, các quan chức đã lưu ý rằng lập trường chính sách của Bắc Kinh có thể sẽ vẫn là tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhưng sẽ không có kích thích quy mô lớn.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ đồng yếu kém tại Trung Quốc vẫn đang đè nặng lên giá đồng. Tồn kho đồng trên Sàn Giao dịch Thượng Hải hiện đã tăng hơn 300% kể từ cuối tháng 1, đạt mức cao nhất trong một năm là hơn 210.000 tấn.

Trong một diễn biến khác, giá nhôm LME cũng giảm 0,49% về 2.234 USD/tấn bởi tiêu thụ kém tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất trên thế giới. Tồn kho nhôm LME hiện đã tăng vượt 591.000 tấn, cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Năng lượng

Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần 4/3, giá dầu suy yếu trong bối cảnh thị trường quay trở lại tập trung đánh giá mối lo ngại về nhu cầu, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đáp ứng kỳ vọng của thị trường với động thái sản xuất mới nhất.

Chốt phiên, giá dầu WTI giảm 1,5% xuống 78,74 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,90% xuống 82,80 USD/thùng.

Vào cuối tuần qua, OPEC+ đã thông báo gia hạn mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày sang quý II/2024 để hỗ trợ giá trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sản lượng ngoài nhóm gia tăng. Trên thực tế, quyết định của nhóm gần như phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Do vậy, giá dầu không nhận được nhiều sự hỗ trợ trước thông tin này.

Trong khi đó, sự phục hồi của các nhà máy lọc dầu của Nga sau các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Ukraine đã giúp hoạt động chế biến dầu của nước này tăng trở lại trong nửa cuối tháng 2. Theo tính toán của Bloomberg, quốc gia này đã xử lý 5,44 triệu thùng dầu thô/ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15 – 28/2, tăng 226.000 thùng/ngày, tương đương với mức tăng hơn 4% so với nửa đầu tháng.

Về phía nhu cầu, triển vọng nhu cầu không chắc chắn của Trung Quốc vẫn đang là lực cản lớn đối với giá dầu. Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cuối tuần qua cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã thu hẹp tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 2. Trong khi đó, khảo sát của Reuters cho thấy tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 1/3 dự kiến tăng 2,6 triệu thùng/ngày, sau mức tăng 4,2 triệu thùng/ngày của một tuần trước đó, phản ánh nhu cầu tại Mỹ vẫn còn hạn chế.

Tại Trung Đông, kỳ vọng nỗ lực đàm phán quốc tế hướng tới một thỏa thuận chung đang góp phần xoa dịu tâm lý lo ngại nguồn cung gián đoạn. Các nhà hòa giải của Hamas và Ai Cập đang thúc đẩy các cuộc đàm phán ở Cairo về việc đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza, bất chấp quyết định của Israel không cử phái đoàn. Một nguồn tin của Hamas cho biết các quan chức từ Hamas, Ai Cập và Qatar đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai trong ngày vào cuối ngày thứ Hai.

Ở một diễn biến khác, giá khí tự nhiên bật tăng hơn 4% sau khi nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu của Mỹ EQT cho biết sẽ cắt giảm khoảng 30 – 40 tỷ feet khối (bcf) sản lượng ròng trong quý đầu tiên, do giá hàng hóa này liên tục ở mức thấp trong thời gian gần đây. Trong báo cáo thu nhập quý trước, EQT cũng đã hạ mức dự báo sản lượng năm 2024 khoảng 50 tỷ feet khối tương đương (bcfe), so với dự báo trước đó vào giữa tháng 1 xuống còn 2.200 – 2.300 bcfe.

Nông sản

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, sắc xanh hoàn toàn áp đảo trên bảng giá nông sản, tuy nhiên diễn biến giữa các mặt hàng có sự phân hóa. Giá hai loại ngũ cốc là ngô và lúa mì hồi phục trở lại và đồng loạt đóng cửa với mức tăng mạnh hơn 1%. Trong khi đó, nhóm họ đậu diễn biến tương đối giằng co và ghi nhận mức biến động không đáng kể sau khi kết phiên.

Giá ngô ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nhóm. Báo cáo Export Inspections cho thấy, khối lượng giao hàng ngô của Mỹ trong tuần 23-29/2 đạt 1,08 triệu tấn. Mặc dù thấp hơn một chút so với báo cáo trước, nhưng con số này vẫn ở trên mốc 1 triệu tấn và cao hơn mức cùng kỳ năm ngoái. Tính theo lũy kế từ đầu niên vụ, tốc độ xuất khẩu của Mỹ đã đạt gần 50% kế hoạch, so với mức 24,41% cùng kỳ năm ngoái. Không những thế, báo cáo Daily Export Sales cũng cho thấy, Mỹ đã bán được 110.000 tấn ngô niên vụ 23/24 cho Đài Loan vào hôm qua. Những số liệu trên phản ánh nhu cầu quốc tế đối với nguồn cung từ Mỹ vẫn đang khá tích cực, đồng thời hỗ trợ giá CBOT.

Tương tự như ngô, lúa mì cũng đóng cửa với mức tăng hơn 1%. Lực mua được thúc đẩy mạnh mẽ bởi triển vọng nguồn cung kém khả quan tại khu vực biển Đen. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, năng suất ngũ cốc trung bình của nước này có thể giảm từ 4 – 5% trong năm 2024. Ngoài ra, về mặt thương mại, Bộ cũng cho biết, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ đầu tháng 3 tới nay mới chỉ đạt 270.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 641.000 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Đối với đậu tương, giá ghi nhận mức tăng nhẹ 0,33%. Lực mua được thúc đẩy ngay sau khi mở cửa, nhưng trước áp lực từ triển vọng nguồn cung khả quan hơn tại Brazil, giá đã nhanh chóng quay đầu giảm trở lại trong phiên tối. AgRural cho biết tiến độ thu hoạch đậu tương của nước này đạt 48% kế hoạch tính tới 4/3,cao hơn mức 43% cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, lượng mưa ở Rio Grande do Sul và vùng Matopiba là điểm nổi bật trong tuần vừa rồi, giúp thúc đẩy quá trình phát triển của những diện tích đậu tương chưa trưởng thành.

Khô đậu tương tăng nhẹ 0,36% vào hôm qua. USDA cho biết, Mỹ đã bán đơn hàng 126.000 tấn khô đậu cho một nước giấu tên, trong đó có 96.000 tấn sẽ được giao trong niên vụ 24/25. Kết quả bán hàng tích cực của Mỹ đã thúc đẩy lực mua đối với giá.